第11集 威震天密谋将赛博特恩纳入地球的轨道，星球间引力的改变将会产生破坏性的能量。他还与地球的野心科学家阿卡威拉博士勾结，利用他发明的大脑控制器将人类变 成生产能量块的奴隶。第一个人类试验品就是斯派克的父亲斯派克布朗，营救斯派克布朗的行动中汽车人最终察觉了威震天的阴谋。但却最终未能阻止威震天启动巨 大太空桥对塞博特恩的传送，在一阵闪电之后，塞博特恩出现在地球的轨道。
第12集 赛博特恩进入地球轨道，引发的海啸，地震等给地球造成了巨大的灾难。威震天则把抓到的众多地球人都安装了大脑控制器用来生产能量，汽车人一方面派出机器恐 龙努力减少自然灾害的影响，另一方面斯派克和几名汽车人则乘坐天火前往赛博特恩打算救出斯派克布朗。在赛博特恩霸天虎的司令部里，斯派克发现了大脑控制器 的秘密并找到了父亲，但已经被控制的斯派克布朗不但没有准备离开，反而按响了警报器。
第13集 看到受到控制的父亲按响警报，悲愤的斯派克只好和汽车人逃离，一番苦战之后他们终于摆脱了追兵来到了千斤顶的工厂并在这里研究破解大脑控制器的方法。反控 制器研究成功使得所有的地球人都摆脱了控制，蓄谋叛变的红蜘蛛带走了对威震天已无利用价值的阿卡威拉博士，而驾驶满载能量块的飞船离开的威震天乘坐的飞船 被击落能量块爆炸产生的冲击波将赛博特恩推出了地球的轨道，一切又恢复了正常。
第14集 大爆炸中威震天乘坐的飞船毁灭，没有了领袖的霸天虎一片混乱，红蜘蛛则抓紧实行他的篡权计划。他来到阿卡威拉博士的秘密实验室，改造了发电机并加装了一个 计时器，它将导致地球的爆炸而红蜘蛛计划收集地球爆炸释放出的能量以实现其的野心，然后他回到赛博特恩并把阿卡威拉博士也改造成为半机器的生化人。卷土重 来的威震天收到了震荡博发出的警告后和同样发现这一问题的擎天柱合作，破坏了爆炸装置。
第15集 在位于赤道的巴林岛上有一片神秘的原始水生丛林被称为泰蒙沼泽，那里有一种巨大的机器昆虫袭击过往游客。得到消息的汽车人和霸天虎都前往调查，发现这是 400万年前坠毁的霸天虎飞船的成员这些霸天虎适应了远古地球的环境而变形成为机器昆虫，并拥有独特的战斗能力。威震天找到机器昆虫并打算利用他们打击汽 车人以座收渔翁之利，汽车人们则在战斗中凭着智慧发现了机器昆虫的弱点，再次取得了胜利。
第16集 威震天建造了挖地虎并命令他们偷取能量圆盘，这个装置可以进行力量转移从而把全体霸天虎的力量集中到他的身上。之后威震天利用擎天柱战士的荣誉感提出了单 挑的要求，并要求按照赛博特恩的法律战败的一方必须全部前往宇宙深处。在战斗中拥有巨大威力的他轻松击败了擎天柱，与此同时威震天也派出挖地虎们前往火山 基地捣毁唯一能够看破他这一阴谋的汽车人电脑显像屏一号，一场大战在汽车人基地爆发。
第17集 斯派克布朗利用汽车人多余的部件制造了机器人汽车人X，但在第一次测试中汽车人X便失去了控制因此被储藏了起来。不久后在汽车人保卫火箭基地的战斗中，斯 派克不幸受了重伤。为了能够给他的身体进行手术，千斤顶的倡议下斯派克的脑子被放入汽车人X的躯体之中但是此种状态下的机器人斯派克情绪很不稳定，在威震 天的挑唆之下他更是开始他的汽车人朋友。但是在父亲斯派克布朗的关怀之下机器人斯派克最终恢复了真是的自我，斯派克身体的手术也取得了成功。
第18集 变速箱是一个对任何事物都非常爱发牢骚的汽车人战士，他的这种性格颇让他的其他汽车人伙伴们感到头痛。此时进行新的邪恶计划的威震天抓住了他并对其的线路进行了改造，使其成为服从霸天虎命令的间谍。汽车人能否及时阻止威震天的阴谋并成功的拯救变速箱呢。
第19 集 霸天虎计划将纽约建成它们新的总部，他们将帝国大厦沉入地下并在其位置开始施工，得到消息的汽车人前往阻止。威震天在中央公园设下埋伏偷袭抓住了擎天柱并 命令机械部队拆毁了他。失去领袖指挥的其他汽车人们从下水道潜入，一路历经艰险，最终不仅摧毁了威震天的新总部恢复了帝国大厦的原貌，也找回了擎天柱的身 体部件将其救活。纽约终于又恢复了昔日的繁荣。
第20集 霸天虎发动了一次对汽车人的袭击，其真正目的是掩护利用隐身喷剂潜入汽车人总部的红蜘蛛和威震天。他们趁乱将性格扰乱器安装在汽车人充电室的充电器上，使 所有充过电的汽车人都变成邪恶的威震天命令他们去哈利宇航中心抢夺太阳能卫星计划，已经变成邪恶的汽车人们开始了疯狂破坏。此时外出的大黄蜂，爵士回到基 地后发现了这一情况。他们在斯派克布朗的帮助下，终于制造出行为交换器让所有的汽车人都恢复了正常。