第31集 威震天疯狂的掠夺恐龙岛上的能源而导致时间的错位。时间漩涡出现了，原始人和古代武士纷纷进入这个时空的世界。汽车人阻止了时间漩涡的蔓延，并查出造成的 原因在恐龙岛。但他们在恐龙岛的战斗中和霸天虎僵持不下，时间流动继续异常下的恐龙岛火山终于开始了大爆发。在这种极度危险的情况下，逃出了柏油坑的机器 恐龙赶到了，钢锁借助恐龙岛上其他恐龙的力量向霸天虎发动了总攻。霸天虎不敌逃走了，在将能量块还原自然后一切又恢复了正常。机器恐龙们也因这次战斗出色 的表现而被汽车人认可从此留在了汽车人司令部。
第32集 汽车人吊车梦想制造一座能够产生巨大能量的太阳能塔，出于安全考虑，擎天柱没有批准这一计划。不甘心的吊车约了滑车想私下造塔，在商量的时候却无意被挖地 虎们偷听到了这个计划。他们假意帮助吊车造塔，在他们的帮助下太阳能塔完成了，挖地虎也终于暴露出邪恶的本来面目。他们关押了吊车和滑车并将太阳能塔献给 了威震天。赶来救援的汽车人们和挖地虎们展开大战，擎天柱巧妙的借助大力神的力量摧毁了太阳能塔，霸天虎逃走了。而这次事件让吊车明白了不消灭霸天虎，就 无法真正实现自己的理想。
第33集 汽车人协助人类制造了一辆具有强大威力的战车，但在这辆被称为“奈格威车”的武器试验之即，前来侦察的声波突袭了试验场。在战斗中年轻的汽车人战士红色警 报头部受到了伤害，线路故障的他固执的认为是消防车的失职和擎天柱的成见使他无法充分发挥自己的能力。他因而固执的离开了大家，并选择了和同样被威震天赶 出霸天虎的红蜘蛛在一起，在心怀鬼胎的红蜘蛛的蛊惑下，他决定偷取“奈格威车”以证明自我。
第34集 考古学家们在南美的原始丛林中发现了一艘古老的飞船，这正是400万年前坠毁地球的霸天虎飞船的部分残骸。威震天从中得到了威力强大的以赛博特恩合金做成 的能源集化器，并将其放入自己的体内从而得到了巨大的力量。汽车人不敌威震天而陷入危机，汽车人科学家感知器因平时不参加战斗专心于科学研究而受到同伴的 轻视，这一次他想出了好主意，利用缩小光进入威震天的身体去拆除能源集化器。这次行动成功了。汽车人度过了难关，感知器的智慧也因此受到大家的肯定。
第35 集 有汽车人的阻挠，霸天虎就无法占领和掠夺地球上的丰富能源。为一劳永逸的解决汽车人，威震天想出了一个阴险的计谋。他利用人类对变形金刚的不了解，将霸天 虎伪装成人类的朋友，又将种种恶行都推罪给汽车人。于是不明真相的人们开始攻击汽车人，而霸天虎则成为青年人所崇拜的偶像英雄。无奈的擎天柱最后被迫做出 了率领所有汽车人离开地球的决定。
第36集 威震天的阴谋得逞了，汽车人因无法消除地球人类对其的误会首领擎天柱做出了率领全员离开地球的决定。正当汽车人黯然撤退之际霸天虎则暴露出其的本来面目开 始了疯狂的能量掠夺。没有了汽车人的帮助，地球遭到了霸天虎的无情破坏。得知这一消息的擎天柱不计前嫌及时带领汽车人返回了地球赶走了霸天虎。经历这次事 件，地球人都明白了只有善良的汽车人才是人类真正的朋友。
第37集 地球科学家帮助汽车人制造了高速飞机，汽车人在与赶来抢夺的霸天虎的战斗中，变形金刚们都出现了行为失常的问题。经过检修他们发现这是因为变形金刚们来到 地球太久身体内开始缺少一种叫做赛博通宁的物质。而汽车人们要得到这种物质，必须通过霸天虎的太空桥返回赛博特恩去拿。现在只有诞生于地球的机器恐龙们身 体正常能够完成这一艰巨的任务，而担心汽车人安危的斯派克和卡瑞也随后通过太空桥来到了赛博特恩。
第38集 斯派克和卡瑞在成功逃出了震荡波的追捕后来到了千斤顶的工厂，在这里他们巧遇飞镖，从而得知其他恐龙被捕的消息。现在只有依靠他们三人来完成这一任务了。 他们乘坐运输船来到赛博特恩星球的深处，在这里他们历尽艰险，也意外得以了解了变形金刚战争的历史起源最后三人不仅成功的救出了其他机器恐龙，并且夺取了 赛博通宁後胜利返回了地球。汽车人们都恢复了正常，喜欢开小差的机器恐龙们也又一次经受住了考验。
第39集 威震天率领霸天虎袭击了哈雷教授的天文台抢走了一台高压星光器，其妄图利用其的高频率控制地球上的所有无线电波，以此要挟人类以或得能量。由于年轻的汽车 人新战士录音机热衷于音乐，汽车人没能及时接收到求救信号而使救援失败，前去侦察的录音机也被抓获。地球因无线电失灵而陷入混乱，汽车人也难以阻止霸天虎 的野心，幸而逃出的录音机在这个关键的时刻将功抵过破坏了星光器，地球上的无线电终于又恢复了正常。
第40集 这是一次有趣的经历，几名汽车人和几个霸天虎在一次遭遇战中意外的找到一个如同时间隧道般的神殿，并通过这里来到了中世纪的亚瑟王朝时代。能量耗尽的两派 变形金刚们在这里只有用冷兵器继续着战斗，而斯派克更是笑话百出，还阴差阳错的变成了前去营救公主的骑士。汽车人能否在这个魔法与剑的时代也成为维护正义 的英雄呢？他们又如何回到本属于自己的历史？这是一次幽默的考验。