第41集 巨浪是汽车人中杰出的地质专家，热爱大自然的他对毁灭生命的战争非常反感。在一次战斗中，他与同伴失散而无意发现一个世外桃园般的地方。这里风景如画，各 种动物都和谐的生活着。更加奇妙的是此处一个神秘的湖泊，接触过湖水之后的金属生命会变得刀枪不入。巨浪认为如果这个秘密被外界知道，这里的生态必然受到 外界干扰，因此在返回司令部之后他没有说出这个发现。但霸天虎还是找到了这里并进行了野蛮的破坏。愤怒的巨浪明白了必须暴力反抗邪恶才能维护和平的道理。
第42集 这里是土星轨道的一颗小行星，土司利用人们的无知用天神的谎言控制着思想，残酷剥削这里的百姓。只有女侠不相信这种迷信但却无法说服大家。此时大火车等霸 天虎在追赶汽车人宇宙飞碟之时来到了这里，他们发现了天神的信仰于是宣称自己就是天神以此妄图掠夺走这里所有的能源。汽车人为营救宇宙飞碟派出了一支小分 队来到这里，在女侠的帮助下，最终汽车人不仅赶走了霸天虎，也教育了这里的人民世界上并没有天神，使他们懂得了幸福生活要靠自己建设的道理。
第43 集 汽车人协助警方破获了一起汽车失窃案，擎天柱对最近突然增多的此类案件感到迷惑不解。此时，执行完任务的轮胎在街上意外的出了交通事故而丧失了变形能力。 一个叫罗尔的年轻人以为轮胎是一辆没人要的废车带走了他，被修好的轮胎因此和其成为了朋友。从罗尔口中轮胎得知霸天虎在秘密收购偷盗来的汽车。为了搞清真 相，两个人决定假装提供汽车给盗车集团，冒险打入其内部一探究竟。
第44集 霸天虎袭击了一个被用做太空桥的棒球场，并与前来阻止的汽车人展开激战。混战中太空桥被破坏而发射，双方各有几名变形金刚消失于传输波中，他们来到了一颗 神秘的星球。在这里一切物体都非常的巨大，原本在地球高大威武的变形金刚们都仿佛成了孩子的玩具。他们也因此经历了种种有趣的历险，幸运的是汽车人们在这 个陌生的地方得到了异星少年阿龙的帮助，最终得以化解各种危机，最后终于安全的乘坐玩具火箭重新回到了地球。
第45集 机器昆虫们疯狂的吃掉一切东西，威震天则利用他们的无知来提取转换出大量的能量块，汽车人对此束手无策。这时候从宇宙深处侦察归来的宇宙飞碟碰上了大麻 烦，在路过一颗小行星时有一种奇怪的外星植物缠住了他，虽然摆脱了纠缠，但没有想到的是这种叫食人株的可怕生物的种子也附在其身上随之来到了地球，得知这 种植物能够吞噬机器生命後，擎天柱想到了一个一石二鸟的妙计。
第46集 负责侦察的宇宙飞碟发回情报，在一颗未知的小行星上发现霸天虎的活动，挖地虎们正在那里紧张的进行开采。得知这一情况的擎天柱找到可以进行宇宙航行的汽车 人大力金刚，希望他可以帮助汽车人阻止这次霸天虎新的阴谋活动。获悉是挖地虎在那里作业的大力金刚表现出极度的愤怒。感到好奇的擎天柱向其询问原因，得以 了解了发生在几百万年前大力金刚曾经遭遇的痛苦经历。在擎天柱的劝说下，最终大力金刚放弃了先报私仇的狭隘想法，化解了这次危机。
第47 集 从神秘的巨人星球(参看《巨人国》一集）返回地球的汽车人们中途火箭失去能量，全员被一艘外星飞船俘获，船长博斯卡告诉他们已经失去自由成了奴隶。为赢得 自由，烟雾来到宇宙著名的赌城星球莫纳克斯以赢得能量块，为获得赌本烟雾向这里的高利贷者贪婪的卡考尼爵士借贷，没想到赌的兴起的他最后输的干干净净血本 无归。这一来作为抵押品的汽车人面临在斗技场和青面獠牙兽进行决斗。无助的烟雾这时候结识了一位新朋友--同样出身赛博特恩的汽车人巡捕敌无双。
第48 集 为了对付汽车人，威震天又发明了一个新的秘密武器---小精灵。他是一个由纯电子构成的生物，可以破坏一切使用电的物体。威震天将其偷偷放入汽车人的司令 部内，小精灵开始了大肆破坏。汽车人则对其束手无策。更糟的是在破坏了显像屏一号之后，小精灵逃出了汽车人司令部开始了他在地球上的破坏之旅。擎天柱组织 了一只特别小分队前去抓捕小精灵，但此时吸收了发电厂巨大电能的小精灵此时不仅具有了分身的本领，更成长为一个庞大的电子生物--大精灵。
第49 集 宇宙中有一颗和地球一样美丽的星球，这里的人民被霸天虎所扶持的傀儡赖头怪所残暴统治，不堪忍受暴政奴役的人们纷纷起义并逃走赖头怪向威震天发出了求救信 号，首先收到信号的汽车人没有仔细研究电文就派出了一支救援队。当他们发现这是霸天虎使用的信号时为时已晚，宇宙飞碟被击落在星球上。小队的任务也从救援 变成了帮助这里的人民推翻赖头怪的统治。其间救援队员中的浪花和这里的美丽少女拉娜发生了一段美好的感情。
第50集 闪电和大火车都是具有强大实力的霸天虎，具有三段变形能力的两人都对自己的地位待遇有所不满。因此一次在红蜘蛛的怂恿下，他们向威震天的领导权发起了挑 战。不仅霸天虎内无人能敌两人的力量，赶来阻止其破坏行动的汽车人也难以阻挡三段变形下两人的攻势。幸而威震天关键时刻摆脱了趁机发难的红蜘蛛重新领导霸 天虎，以自身更为强大的实力使大火车和闪电折服。