第51集 在北极，一架前苏联的米格25型战斗机被神秘的击落后消失的无影无踪，为此苏联和美国互相指责对方而导致关系剑拔弩张。其实这件事是一个叫做基姆莱的爵士 幕后主使做的。他是一个爱好收藏有价值物品的收藏家，但富有的他为得到想要的东西做事不择手段。而他最想收藏的一件东西，就是汽车人首领擎天柱的头颅。为 了抓获擎天柱，他抓走了几位汽车人以此相要挟。明知会布满陷阱的擎天柱为营救同伴，不惜独闯虎穴。
第52集 罗尔和他的朋友布达，直诺在夜总会前遇到了麻烦。轮胎和录音机及时赶来从流氓手中救出了他们，轮胎注意到袭击者中有穿着与流氓相异的普通人，对此感到奇怪 的他决定进入夜总会内一探究竟。通过侦察轮胎意外的发现这竟然是霸天虎的又一个阴谋，声波利用音乐的催眠作用使人们听从他的控制，妄图以此对地球进行控制 和掠夺。轮胎被大批受到操纵的人进攻最后落入圈套被抓获，幸好罗尔也混入了这里，他救出了轮胎并与之一起破坏了声波的这个阴谋。
第53 集 赛伯特恩星球上，几名女汽车人潜入了霸天虎的工厂偷走了能量块。振荡波将这一发现报告给威震天。威震天于是派出一支小分队返回赛伯特恩活捉了女汽车人的首 领艾丽塔，并以此要挟擎天柱。擎天柱回忆起四百万年前自己离开赛伯特恩时与艾丽塔的分别，决心救出艾丽塔。救人心切的擎天柱只身通过天空桥回到赛伯特恩而 误中霸天虎早已设下的圈套。在危机时刻，艾丽塔使用了以生命为代价的超能力救出了天柱而自己面临死亡，擎天柱此时只有把希望寄托在找到泰师傅身上。
第54 集 美丽的地球人女子爱斯托里亚向往刺激，充满诗意的人生。可是身为综合科技研究所主席女儿的她在父亲过世后，只有接替了这一在她看来完全枯燥乏味的职务。但 随着一次霸天虎妄图抢夺能量的综合资料图而袭击了她的生日宴会，她的人生也因此而改变。当时正巧巡逻至此的滑翔机救出了她，心存感激的爱斯托里亚被热情勇 敢的滑翔机所深深吸引，在相处的那段日子里，她更是发现自己深深的爱上了这个优秀的汽车人。
第55集 一次意外的营救使汽车人滑车成为了电影明星，正当汽车人纷纷来到好莱坞迷上拍电影的时候，威震天则正在进行一项秘密的行动。他从赛博特恩千斤顶的工厂里偷 到了一个奇怪的仪器，但在运输的时候用尽能量的挽歌坠落在电影厂内，恰好被导演误认为是背景摄进了电影里为不使秘密暴露，威震天派出大队人马前往好莱坞。 誓要在电影上映前抢到底片，在擎天柱等汽车人主力部队不在的不利情况下，电影明星的滑车大显神威，机智的击退了霸天虎保护了电影厂。
第57 集 汽车人无力对付强大的飞虎队，得意的威震天此时又发现魔力神球的钥匙具有将物体金属化的威力。他计划将地球也变成一颗机器星球擎天柱唯有率部前往赛伯特恩 寻找良策。他们找到大战的飞机残骸制造了飞行太保。为使飞行太保拥有生命。汽车人也来到了魔力神球面前，但却因失去钥匙而无法启动魔力神球。关键时刻泰师 傅牺牲了自己的生命和魔力神球融合开启了其威力。飞行太保诞生了。汽车人于是开始了反击。飞行太保打败了飞虎队，而汽车人不仅取得了胜利也有了新的伙伴。
第58集 飞行太保的出现使霸天虎们的空中优势荡然无存。为毁灭飞行太保，威震天设计了阴险的毒计。他利用刚刚诞生不久的飞行太保队员们对霸天虎还心存幻想的幼稚想 法，将其诱骗并用时间机器送回过去。最终飞行太保来到了九百万年前的过去。在那段赛伯特恩爆发大战之前历史上被称作黄金岁月的年代里，飞行太保们亲眼目睹 了霸天虎的残忍，看到了和他们一样对霸天虎持和平思想的汽车人反而惨遭屠杀的情景。最终看清了霸天虎的本质的飞行太保变得成熟起来决心战斗到底。
第59 集 从伊斯坦布尔的先知阿卜杜尔那里，威震天得知了传说中的巴克型珍珠的埋藏地。这颗珍珠其实是赛博特恩气象控制仪的核心，400万年前在霸天虎的指挥舰暴影 号与方舟相撞坠毁时，它因之流落到地球上取得它就能得到无尽力量。这时候，汽车人正在参加从巴黎到伊斯坦布尔的横跨欧亚的汽车拉力赛，愈加临近这次比赛的 终点伊斯坦布尔，汽车人愈加发现在比赛的背后，还存在着一个巨大的阴谋。寻找巴克型珍珠和汽车大奖赛，其实都是威震天早就设下的陷阱。
第60 集 威震天和红蜘蛛等人在一颗汽车人的星球上着陆，却奇怪的发现这里死气沉沉没有一个人活着。探索中他们看到了陵墓前古代汽车人领袖对他们的预言警告劝其赶紧 离开，但不以为然的威震天依然进入了陵墓并强行带走件了古代汽车一件威力惊人的秘密武器--萤火虫。并计划以此消灭汽车人。归途中大火车被神秘的小行星追 踪，利用萤火虫将天其击毁的威震反被小行星爆炸产生的碎片击伤。没有想到的是，这正是噩梦的开始。