第十一集：《马戏团历险》
马戏团来了，贾斯廷试图用魔笛安慰一头受惊的大象。但咒语的失误让他和朋友们与马戏团的动物交换了思想。贾斯廷表现得象一头海报，埃迪动作象狮子，而瑞雪儿简直就是一只卷毛狗——安东尼更象一只狒狒。
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第十二集：《城堡中的魔法师》
为引诱贾斯廷相信他而交出魔笛，魔法师向贾斯廷和他的朋友们施以魔法，让他们的思想变成只有五岁的样子，并使他们进入了一个想象的世界。在这 里，他们小时候最喜爱的儿歌上的角色都成了现实：汉普帝·邓普帝、杰克和吉尔、木菲特小姐和小玩闹都成了贾斯廷的新玩伴。而等待在森林中、一切心机都为了 夺到笛子的正是小玩闹的“祖母”——魔法师。
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第13集：《胜利的翅膀》
在去山上露营的途中，贾斯廷和他的朋友们发现了一匹和父母走失的小马。贾斯廷了解到这是一群偷猎者追逐的野马。在动物朋友的鼓励下——莫比、天 使、万童和三只熊猫——贾斯廷和香香公主出发去解救野马群。贾斯廷用魔笛使野马们长出翅膀能够飞翔——野马的领袖非常杰出，贾斯廷给它起名叫佩格萨斯。
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第14集：《贾斯廷的方舟》
在和老师同学们步行参观海滨动物园时当洪水威胁海边的动物园时，贾斯廷束手无策地看着魔法师施魔法卷起了一场风暴，淹没了动物园。他吹起了魔 笛，让动物们安静下来，并把它们安全地领上了一艘观光船。但魔法师这个诡计多端的恶毒制造者在船载着一群惊吓不已的动物门驶向更大风暴时，又施魔法于围困 的船。
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第15集：《思想窃听》
魔法师利用魔法窃听贾斯廷的思想。但在努力解除咒语时，贾斯廷把事情弄得更糟。现在魔法师不能窃听贾斯廷心中的想法了，但其他所有人都有了这种能力！包括贾斯廷的老师、朋友和当地的警察——了解贾斯廷对他们的真实看法后，这些人并不是十分吃惊。
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第16集：《哈哈镜》
一天贾斯廷和他的朋友们去游乐园玩，面对自己在哈哈镜里的样子，他们开怀大笑。但他们的笑声很快变成了惊叫，因为他们的身体突然变成和镜子里一样奇形怪状！这又是魔法师干的，他给哈哈镜施了咒语，逼迫贾斯廷交出魔笛的另一半。
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第17集：《笛子的力量》
贾斯廷开始逐渐厌倦了魔笛主人的责任和义务，陷入了魔法师的安排，体验到了没有魔笛时的生活。他自由的忘掉了所有有关笛子的事，享受到了作为一 个正常的爱玩闹的男孩的生活乐趣。这正是魔法师欺骗他让他放弃魔笛的诡计。但贾斯廷很快意识到，没有魔笛的世界其实更不愉快——在魔法师的控制之下，世界 一片冷漠无情。在恶梦变成现实之前，他阻障了魔法师的计划，又成了魔笛主人。
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第18集：《游戏世界》
贾斯廷和埃迪陷入了电子游戏的圈套，被魔法师第一句cyberspace符咒囚禁在里面。魔法师释放了贾斯廷，却仍关押着挨迪关押。为了解救埃 迪，贾斯廷必须将魔笛交到皇帝的藏身之处——海滩上的灯塔，埃笛也正在被关押在那里作为人质。贾斯廷想从他的同学瑞雪和他以前的对手、学校坏蛋安东尼处寻 求帮助。安东尼拒绝后，贾斯廷嘲笑他，说他是一个懦夫。有安东尼和瑞雪参与一起攻打灯塔解救埃迪，贾斯廷找到了强有力的同盟。
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第19集：《船长—科西加》
魔法师退回他原来的藏身之处，太平洋另一边遥远小岛上的山底下。利用这莽荒之地，他开始计划新的阴谋。贾斯廷、埃迪、瑞雪儿和安东尼，同时还有 国王和香香公主，一同追击魔法师。他们有的乘船在海面上航行，有的骑着飞龙在天上飞行。他们决心抓住魔法师，把他可怕的魔力消灭干净。突然间海上起了巨大 的风暴。魔法师——远在千里之外吹起了魔笛——放出邪恶的力量阻止贾斯廷穿越海洋。而在贾斯廷前进的道路中所设第一道障碍便是一只从海底冒出的满载中世纪 海盗的海盗船。
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第20集：《古堡牛头怪》
贾斯廷被海水冲上了怪物岛。整个岛就象一座迷宫——弯弯曲曲的石头路通向更多弯曲小道。迷宫的石墙上镶着无数人和动物的脸——贾斯廷感觉他们曾 经是有生命的。现在——在小路的尽头——一块空地上站着一个丑陋的牛头人身怪。怪物周围是他的俘虏：贾斯廷的朋友们，他们已经被变作石头，镶在了石墙中。 牛头人身怪扔给贾斯廷一把剑和一个盾牌。贾斯廷必须和他决斗。如果失去了朋友，他将会被永远困在迷宫的石墙上。
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