第21集：《狗头人和鹰头蛇》
在怪物岛上，贾斯廷卷入了和牛头人身怪一样由两种生物组合而成的怪物之间的战争。狗和人拼在一起成了狗头人——人的身体上长着狗头。鹰和蛇拼在 一起成了鹰头蛇——蛇的身体上长着鹰头。担贾斯廷发现让它们害怕一只神秘的怪物，它潜藏在一个山洞里，它们之中没有人看正视它。
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第22集：《兵马俑的归来》
一群被魔法师的邪恶魔法唤醒的古中国陶俑战士控制了贾斯廷和他的朋友们。陶俑战士向海盗船攻击过来。贾斯廷高举手中的剑，摆出姿势和他们搏斗。 这个动作很有效，因为陶俑们看到贾斯廷的剑后都一动不动了。贾斯廷很奇怪。不过现在他明白了，他从怪物岛山洞中拿来的剑原本属于这群陶俑战士的队长。这把 剑被陶俑战士视为圣物。贾斯廷把它还给了陶俑们，——并因此成为他们的统帅！现在这些陶俑战士也听从贾斯廷的指挥，共同对抗魔法师。
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第23集：《黑暗的森林》
贾斯廷和他的朋友们发现魔法师的洞穴在太平洋一个遥远小岛上的山中。他们距离洞穴越近，贾斯廷越担心魔法师的盛怒。在森林里和朋友们走失后，贾 斯廷小心翼翼地在可怕的树林里摸索。远方他能听见微弱的笛声。被树枝挂住后，贾斯廷竭力挣扎，希望摆脱——但他发现树枝正在移动——实际上他周围所有的树 都在移动，象有了生命一样。整个森林都有了生命，和魔笛的声音一样，扭曲着，环绕着，交织着。贾斯廷必须冲出重围，最终救出自己和朋友们。
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第24集：《可怕的雪人》
魔法师的洞穴高踞于积雪覆盖的山峰。贾斯廷和他的朋友们在雪中艰难的跋涉，向魔法师的洞穴前进。突然从雪地中显现出了一个恐怖的史前动物，大步 向他们走来。是可怕的雪人！随着魔法师的笛声，积雪渐渐涌来，埃迪、安东尼和瑞雪儿叫喊着穿过积雪，来到一个结冰的湖面上。雪人紧随其后。但它身体太重。 冰面破裂。埃迪、安东尼和瑞雪儿也掉了下去，他们抓住了一大块浮冰——雪人刚才落水时，使湖面碎裂成无数块浮冰。只有贾斯廷和魔笛才能拯救他们并杀死雪 人。
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第25集：《魔法山的毁灭（一）》
贾斯廷他的朋友们分别取道。贾斯廷和莫比突然遇到了两条向他们游来的海蛇。这是莫比的父母。魔法师派它们把自己不听话的儿子带回。看到它们后莫 比扭头向另一方向跑去。他不会听它们——以及魔法师——的指挥。莫比的父母在魔法师的控制下，开始攻击贾斯廷。为了救贾斯廷，莫比只有和自己的父母打斗。 它不能这样做。贾斯廷了解莫比的困境，他从莫比的背上跳进河中，假装淹死。他深情地看着莫比和它的父母向魔法师的洞穴游去。
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第26集：《魔法山的毁灭（二）》
贾斯廷进入山中和魔法师决一死战。魔法师嘲笑他，认为贾斯廷的力量太渺小，无法和他超凡的能力以及魔笛的魔力相提并论。贾斯廷与魔法师对抗—— 莫比也是同样——它从山洞里冒出来，把魔笛从魔法师的手里打掉。贾斯廷抓住了魔笛的另一半。现在他得到了魔笛完整的两部分——以及无限的魔力。但贾斯廷的 胜利没能持续多久。抓住香香公主作人质，魔法师威胁要把她扔下冒火的地洞，除非贾斯廷交出魔笛。但他的诡计未能得逞，因为香香公主纵身向火坑跳下——她决 心自我牺牲，让魔法师失去要挟的筹码。
天使及时飞下火坑把香香公主救了上来。
魔法师拼命地抓住魔笛。魔笛又分成了两半——魔法师抓着一半魔笛，失去平衡，掉下地狱般冒火的深渊中。贾斯廷和他的同盟们离开时，整座山开始爆炸——这时他们看到一个人影骑在飞龙背上，飞入了布满黑烟的天空。那是魔法师吗？