第十一集：
菲比的无赖前男友克莱到镇上找菲比，希望重归于好；然而他似乎总是别有用心，另有所图。这一次是一个被下了死亡诅咒的埃及骨灰瓮。虽然克莱的到来使总是由过度保护欲的普茹提高了警觉，但是她这次还有自己的事情要烦，包括竭尽全力不让拍卖行倒闭，所以没有太多心思用在克莱身上。派珀在做媒中善意地用了自己的魔法，却似乎事与愿违。
第十二集：
一种名叫温迪戈的超自然生物，白天正常，晚上长毛，行为恶毒。温迪戈袭击了派珀。菲比在普茹工作所在的拍卖行看拍卖时，无意中得到了一个迷路小孩的预兆，十分不愿地接受了普茹提供的帮助。普茹和菲比回家来，发现派珀十分困扰。安迪和一个貌美如花的FBI女警官出外调查温迪戈袭击事件，普茹装作不介意其实心里十分嫉妒。结果，女警官原来就是袭击派珀的那个温迪戈。夜晚来临，普茹和菲比必须决定要杀死森林里的哪一只温迪戈，哪一只又是不幸的派珀变成的。幸运的是，他们见到一只温迪戈被定身不能动，另一只活动如常。他们有了答案。显然，被变成温迪戈并没有影响到女巫的能力。
第十三集：
三姐妹受到了来自一个十分特殊的魔鬼威胁。他每1300年出现一次，靠吸取巫女的恐惧为生(再次仰天大叫，啊啊啊好白痴啊！！！)他利用受害者内心最恐惧的事情把他们活活吓死。三姐妹们心中各自的恐惧都是什么呢？普茹和菲比发现那是面对祖先的那次经历。而派珀知道了，自己最怕的是13号，星期五那天，一个英俊的陌生人走进她的生活，从此和她发展起一段关系的那个经历。
第十四集：
一群暴徒绑架了一个13岁的男孩，因为他具有特殊能力。暴徒们利用男孩的特殊能力抢劫了银行，但在这之前，男孩设法发给普茹一些含义模糊的求救信号，而普茹当时正在和菲比一起寻找这个男孩。
同时，派珀又高兴又吃惊地发现她的心上人莱欧重新出现在她的面前，却只是为了再次离开她。但是，这一次菲比看到莱欧在使用他自己的魔法能力。莱欧的秘密被曝光了。他是巫女的守护者，回来只是为了救那个被绑架的男孩。虽然他爱派珀，但他自己的能力使他不能和巫女或者人类生活在一起。菲比十分同情莱欧，她向派珀暗示了莱欧的秘密身份和离开的原因，然而沮丧的派珀根本不相信，认为那只是妹妹在设法安慰自己，而莱欧之所以离开就是因为她无法留住他。
第十五集：
菲比一直坚信地下室有个叫做“Woogyman”的魔鬼，然而两个姐姐普茹和派珀从来没发现地下室有什么异常，这也就成了他们取笑菲比的题材。结果，一次地震后，长期盘踞在地下室的一个黑暗魔鬼被放了出来，菲比受到影响，开始向心中的黑暗一面倾斜，逐渐和家人做对。菲比变幻无常的行为和老宅古怪的衰败终于在拍卖行的一个十分重要的宴请上达到了高峰，结果让普茹又怒又气。不过，宴请的客户对三姐妹的老宅十分感兴趣，因为她相信这座老宅地基是鬼魂常常出没的场所，这个地点对一些特异能力有着不可思议的强大影响，能够把人变得异常高尚，或者十分歹毒。
第十六集：
菲比看到了一个十分可怕的预兆：普茹被人刺成重伤，奄奄一息。同时，普茹念诵咒语方面有了突飞猛进的进步。她念出了一个咒语，变化出另外两个同样的自己，拥有自己同样的能力，可以对抗敌人。这时，三姐妹面对的敌人是复活的古老战神。派珀和菲比竭尽全力想劝说普茹不要再把所有的事情都自己承当，要相信自己的妹妹。菲比参加了一个搏斗技术培训班，来发泄自己克制不住的攻击欲望。
第十七集：
三姐妹遇到了一个潜伏多年只为窃取他们能力的魔法师，魔法师以前和他们的母亲做过一次交易，答应饶了她的性命，以换取对三姐妹能力免疫的本领。为了自救，三姐妹使出魔咒，让自己回到了20世纪70年代中期，交易还没发生的时候。他们的外祖母和母亲还活着。普茹和派珀还在扮演巫女游戏，而母亲刚刚才怀上菲比。
第十八集：
普茹，普茹，又是普茹！真是奇怪，巫女三姐妹尽管拥有能够征服大半部分人类世界的奇异能力，却总也搞不定男人。不仅如此，他们好像一直在男人身上犯错误。这次普茹遇到了一个年轻人，正在尽力和自己的命运搏斗。但是，他的命运是什么呢？变成魔鬼而已——真是一个无聊乏味的设定。
接下来，菲比竭尽全力帮派珀建立起恋爱关系。奇怪，菲比怎么不去管管自己的事？
第十九集
一个男孩被怪物格利姆洛克绑架了，好吧，救出他的任务落在了我们的普茹身上。派珀和菲比策划了一次危险的营救行动。普茹救出了男孩，可是，好人没好报哪。一个记者看到了普茹使用自己的奇特力量，激动得简直就像饿了十天的老猫看见小老鼠，什么都制止不了他把这件事详细报道出来的决心。奇怪，他那么敬业，干吗不去白宫门口守着克林顿总统？
第二十集：
菲比去亚卡拉岛观光旅游，无意中看到了一个系列杀人案凶手的鬼魂。鬼魂自自在在地从岛上逃了出去，一边大声诅咒，要回去向那些把他送进毒气室的人复仇。菲比带着恐惧观察到了这一切。回到家，她和普茹商讨大计，关于如何把这个鬼魂送回它该去的地方(奇怪，为什么它没有去地狱呢？)，制止它再次杀人。最重要的是，他们不能冒险让派珀卷入这件事。