第二十一集
派珀的爱人莱欧又一次回到了旧金山，这次，他是来请三姐妹帮忙救一个被疯狂的魔鬼求婚者威胁的无辜女人。派珀终于了解了关于莱欧的异能力，明白他为什么一直以来要离开自己。莱欧受了重伤，无法使用自己的治愈能力。派珀使用了一个咒语，把自己的能力和莱欧的能力交换，以帮助莱欧治疗。然而这个咒语的副作用是它把普茹和菲比的能力也互换了。不过，虽然三姐妹的能力因此有所削弱，但他们三个加起来，还是远远超过了敌人。结局是不幸的派珀又要对爱人说再见了。因为莱欧只是一种魔法生物，照看着巫女，永远不能和她在一起。
第二十二集
在一次黑巫师计划干掉巫女三姐妹的活动中，他制造出了一个可怕的时间循环圈。普茹，派珀和菲比一次又一次输掉战斗丧命。三姐妹正在想办法逃离这个可怕的命运循环，这时候菲比看到了预兆，发现安迪的生命处在危险中，也受到了一种强大的超自然力量的威胁。接着是三姐妹和时间赛跑，打破时间循环，拯救自己和安迪的生命的努力战斗。